VPBank phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, lãi suất 5,2%/năm

Theo phương án chi tiết, VPBank sẽ chào bán riêng lẻ 2.500 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, không có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp. Mức lãi suất danh nghĩa cố định là 5,2%/năm, được thanh toán định kỳ 12 tháng/lần. Hình thức phát hành là ghi sổ, theo phương thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ngày phát hành dự kiến trước 30/5/2025 và chỉ tổ chức một đợt chào bán duy nhất.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được VPBank sử dụng để cấp tín dụng cho hai nhóm khách hàng chính. Cụ thể, ngân hàng dự kiến phân bổ 750 tỷ đồng cho vay kinh doanh và tiêu dùng cá nhân, và 1.750 tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng doanh nghiệp. Kế hoạch giải ngân dự kiến triển khai trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 6/2025.

Ngoài ra, trong trường hợp chưa giải ngân ngay theo kế hoạch, số vốn tạm thời thu được sẽ được VPBank gửi vào tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tuân thủ quy định pháp luật.

Trái phiếu VPB12505 sau khi phát hành sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tuân thủ các quy định hiện hành về phát hành và niêm yết trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Động thái phát hành trái phiếu lần này nằm trong chiến lược chủ động huy động vốn trung dài hạn của VPBank nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong năm 2025, đồng thời cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng bền vững và ổn định hơn trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động.