HDBank báo lãi gần 15.000 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng tốc nhờ mảng dịch vụ và số hóa

Kết thúc quý III/2025, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HDBank (mã chứng khoán HDB) báo lãi trước thuế 4.734,5 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2024. Các chỉ số sinh lời của ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức cao, với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,2% và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,1%, củng cố vị thế trong nhóm các ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất hệ thống.

Thu nhập ngoài lãi trở thành động lực tăng trưởng chính

Điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh tài chính quý III của HDBank là sự tăng trưởng đột phá từ các hoạt động ngoài lãi. Trong khi thu nhập lãi thuần 9 tháng đạt 24.990,58 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, thì thu nhập ngoài lãi đã vươn lên trở thành trụ cột tăng trưởng chính.

Theo báo cáo, lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập ngoài lãi của HDBank đạt 5.366 tỷ đồng, tăng vọt 178,6% so với cùng kỳ. Riêng trong quý III, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.187,17 tỷ đồng, tăng 188,1%. Mảng kinh doanh ngoại hối cũng mang về 343,46 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Cùng với đó, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng 150,2%, đạt 55,11 tỷ đồng. Sự đa dạng hóa nguồn thu này, đặc biệt từ mảng dịch vụ và bancassurance, cho thấy chiến lược của HDBank đang đi đúng hướng, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng truyền thống.

Song song với việc tăng trưởng doanh thu, HDBank cũng thể hiện khả năng quản trị chi phí xuất sắc. Chi phí hoạt động trong quý III giảm tới 15,7% so với cùng kỳ, xuống còn 2.488 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được kéo xuống chỉ còn 25,7%, thuộc nhóm thấp nhất ngành. Hiệu quả này có được là nhờ chiến lược số hóa mạnh mẽ, với 94% tổng số giao dịch được thực hiện qua kênh số, tăng 47% so với cùng kỳ.

Chủ động tăng bộ đệm dự phòng, chất lượng tài sản được kiểm soát

Đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn của thị trường, HDBank đã có động thái thận trọng khi tăng cường trích lập dự phòng. Trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng là 2.294 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với mức 1.093 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, con số này là 7.759,87 tỷ đồng. Việc chủ động trích lập dự phòng đã ảnh hưởng phần nào đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong quý, nhưng đây là bước đi cần thiết để củng cố bảng cân đối kế toán và đảm bảo sự phát triển bền vững.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản hợp nhất của HDBank đạt 781.937 tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 488.595 tỷ đồng, tăng 10,4%. Tương ứng, tổng nguồn vốn của ngân hàng cũng đạt 781.937 tỷ đồng, trong đó tổng nợ phải trả là 713.530 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 68.407 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 488.595 tỷ đồng, tăng 10,4%.

Về chất lượng tài sản, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ hợp nhất của HDBank tại ngày 30/09/2025 là 2,9%, tăng so với mức 1,93% hồi đầu năm. Cụ thể, tổng nợ xấu hợp nhất (bao gồm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn) là 14.174 tỷ đồng. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ được duy trì ở mức 1,97%. Tuy nhiên, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II của ngân hàng đạt tới 15%, thuộc nhóm cao nhất thị trường, tạo ra một vùng đệm vốn vững chắc để hấp thụ các cú sốc.

Thành công của HDBank không chỉ đến từ hoạt động của ngân hàng mẹ mà còn được cộng hưởng từ kết quả kinh doanh tích cực của các công ty thành viên. HD SAISON tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành tài chính tiêu dùng với lợi nhuận 1.100 tỷ đồng và ROE 24,4%. HD Securities ghi nhận lợi nhuận 614 tỷ đồng, tăng 30% và đứng đầu ngành chứng khoán về ROE. Đặc biệt, Vikki Bank, ngân hàng được chuyển giao bắt buộc, đã bắt đầu có lãi chỉ sau 7 tháng chuyển đổi mô hình, thu hút hơn 1,3 triệu khách hàng mới.

Về kế hoạch tương lai, HDBank đang tiến hành lấy ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30% cho năm 2025. Nếu được thông qua, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ tăng lên hơn 50.172 tỷ đồng, nâng cao hơn nữa năng lực tài chính.

Gần đây, việc tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) được nâng lên 49% theo Nghị định 69 sửa đổi, cùng với các cuộc thảo luận về Biên bản ghi nhớ (MOU) với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), đang mở ra cơ hội lớn cho HDBank trong việc thu hút vốn ngoại và niêm yết quốc tế. Những bước đi chiến lược này, kết hợp với nền tảng tài chính vững chắc và hiệu quả hoạt động cao, hứa hẹn sẽ giúp HDBank duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ.